Große Vermögen sind auch eine Last?
- Die richtige Geldanlage, Familienabsicherung, Altersvorsorge, Vermögenstransparenz
- Je größer das Vermögen desto schwieriger ist es den Überblick zu behalten.
- Banken und Anlageberater sind oft im Interessenkonflikt.
Aufgaben des Vermögensverwalters
- Erstellung von Vermögensübersichten mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen
- Objektive Beratung durch Analyse der Angebote von Banken und Anlagegesellschaften
- Wahrung der Objektivität und Neutralität – Ausschluss der Vermittlungstätigkeit
- Individuelle Vermögensverwaltung und Übernahme von Treuhänderschaften